丑小鸭终于明白自己是一只白天鹅。
展翅高飞的时间到了，丑小鸭直上云霄，加入了白天鹅的队伍。
可好景不长，丑小鸭听不懂白天鹅的对话，白天鹅们也对丑小鸭报以奇怪的眼神，因为他说的是“鸭语”。
尽管丑小鸭尝试融入白天鹅的群体，可徒劳无功，白天鹅们始终认为丑小鸭是只长着天鹅羽毛的鸭子罢了。
备受冷落的丑小鸭终于在一天的清晨离开了白天鹅们，他的眼角饱含泪水，一步一回头，依依不舍。
在丑小鸭离去后的几天，白天鹅们偶尔才会谈起丑小鸭，渐渐地忘记了丑小鸭。
然而，这段经历在丑小鸭的心中留下了深深的烙印，永远也忘不掉。
回到了池塘边的丑小鸭找到了回家的路，可昔日的兄弟姐妹却更加不喜欢他，连鸭妈妈也对丑小鸭爱答不理。
兄弟姐妹们比以往更变本加厉嘲笑丑小鸭。
伤心的丑小鸭选择了离开，他选择独自一人，踏上了流浪的路。
鸭子们的生活在继续，欢声笑语；
白天鹅的生活在继续，笑语欢声。
丑小鸭形单影只，伤心欲绝。
好在一路上丑小鸭慢慢结识了一些小伙伴：折断了翅膀的小鸟、胆小怕事的小猪、被主人丢弃的流浪狗，有时候他们在一起分享彼此的故事。
可时间久了，丑小鸭还是觉得孤单，一个人独处的时候，他总在想：我不是鸭子、不是天鹅、不是小鸟、我不是小猪、不是小狗......
后来，丑小鸭告别了小鸟、小猪和小狗，走上了寻找“他是谁”的道路。
他碰到了很多动物：奔驰的猎豹、展翅的雄鹰、魁梧的黑熊、筑巢的水獭、结网的蜘蛛......他们有个共同的特点——独自生活着。
他还碰到了很多其它动物：奔跑的角马、飞翔的火烈鸟、魁梧的大象、戏水的海豚、做工的蚂蚁......他们也有一个共同的特点——集体生活着。
有一天，丑小鸭累了，他停下追寻的脚步。
停下的那一刻，他终于明白：“他是天鹅，又不是天鹅；他是鸭子，又不是鸭子。”
他笑了，也突然轻松了，他又踏上了旅程。
如果还有人见到他，再非要问他是谁，他会告诉你，他是“丑小鸭”。
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